Conseillère en fiscalité et gestion de patrimoine
ALDM PATRIMOINE
ACCOMPAGNEMENT & EXPERTISE
Ensemble valorisons votre patrimoine
Vous apporter des solutions personnalisées en lien avec vos objectifs et vous accompagner tout au long de la durée de mes préconisations.
Répondre aux besoins de mes clients pour fournir des solutions adaptées à leur situation et selon leur degré d'acceptation du risque.
L'élaboration et la mise en place d'une stratégie patrimoniale permettent de définir le rendement espéré selon les projets et l'horizon de placement. Cette stratégie inclut un processus de veille, d'investissement, d'optimisation et de suivi des actifs.
VOS PROJETS
Des solutions adaptées
à tous les projets
EXPERTISE
Accompagnement sur mesure
Audit patrimonial
Déterminer ensemble votre profil personnel, familial, fiscal et professionnel grâce à un bilan patrimonial personnalisé.
Analyse
Analyse du bilan patrimonial pour préparer la stratégie à mettre en place en fonction de votre projet, vos objectifs et votre sensibilité d'investisseur.
Préconisation
Présenter des solutions conformes, optimisées et concrètes pour réaliser vos projets et atteindre vos objectifs.
Études bancaires
Négocier pour vous les meilleurs conditions de financement grâce à notre équipe de partenaires.
Accompagnement
Consolider et sécuriser votre situation patrimoniale, en mettant en place ensemble les supports adaptés à votre projet de vie.
MON MÉTIER
Mon expérience
Mon métier consiste à accompagner les particuliers comme les professionnels pour optimiser tous les sujets qui concernent leur patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance …
Ma totale indépendance me permet de vous proposer des placements parfaitement adaptés à votre stratégie patrimoniale, tant en matière de rendement ainsi qu’au niveau de sécurité souhaité.
Mon approche est sur-mesure et je sélectionne sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs et qui sont adaptés à votre situation, qu’il s’agisse de supports financiers ou de produits immobiliers.
Parce que chaque solution mérite d’être comparée objectivement, je travaille continuellement en architecture ouverte.
4
AnnéesD'expériences
Mes partenaires
Immobiliers
Financiers
Avis clients
Mes clients témoignes
maylice@aldm-patrimoine.com
9 Avenue Francis Garnier
94210 Saint-Maur-Des-Fossés
Lundi – Vendredi 9h – 20h
Samedi 9h – 17h
CONTACT
Contactez-moi
“Le secret du changement, c’est de concentrer toute son énergie, non pas à lutter contre le passé mais à construire l’avenir.”